¿Cuáles son los mejores ETFs de alto dividendo?


La inflación alcanzó un máximo de 40 años del 7,5% interanual en enero, en comparación con el 7% de diciembre. Dados estos números, pocos inversores pueden vencer la inflación en este momento. Afortunadamente, todavía hay áreas en el mercado que pueden compensar estas pérdidas. 
Ben Johnson, jefe de Global Equity Research de Morningstar, dijo que un ETF de dividendos podría "brindar a los inversores una forma de obtener ingresos regulares de las inversiones en acciones sin sacrificar capital". 

Los inversores deben considerar los aspectos negativos cuando se trata de ETF de alto dividendo, dijo Johnson. "El alto rendimiento puede parecer atractivo", dijo, "pero puede ser un dividendo riesgoso". Aun así, muchos inversionistas están buscando oportunidades para mantenerse al día con la inflación o adelantarse a ella, y una de las mejores maneras de hacerlo es invertir sus ganancias. Aquí hay siete ETF con rendimientos de 12 meses del 5% o más.

¿Cuales son los mejores ETFs de alto dividendo?
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Mejores ETFs de alto dividendo:


  • Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QYLD)
  • Global X MLP ETF (MLPA)
  • Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI)
  • WisdomTree Emerging Markets High Dividend ETF (DEM)
  • iShares Edge MSCI Multifactor International ETF (INTF)
  • VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC)
  • iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY)

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (ticker: QYLD)

QYLD es un fondo de gestión pasiva que busca igualar el rendimiento del índice de compra Cboe Nasdaq-100 (BXN). El índice utiliza una estrategia de opciones para cubrir las pérdidas en el Nasdaq 100 con una comisión por administración del 0,6 %, o $60 por cada $10 000 invertidos anualmente. Basado en el rendimiento anterior, el fondo tiene una calificación de 4 de 5 estrellas por parte de Morningstar. 

Además, QYLD tiene una calificación de retorno total de Lipper de 4 de 5, una calificación de retorno constante de 4 de 5, una calificación de comportamiento de 5 de 5 y una calificación de gasto de 5 de 5. lo único en lo que falla en la escala de Lipper está la eficiencia fiscal, donde es sólo 1/5. El rendimiento QYLD de 12 meses del 11,5% se encuentra en la parte superior del ETF de dividendos.
Rendimiento en 12 meses: 11,5%.

Global X MLP ETF (MLPA)

Otro fondo de cobertura de inflación tradicional, el MLPA, es un fondo administrado pasivamente vinculado a la referencia del índice de infraestructura MLP de liquidación. El índice incluye grandes compañías de responsabilidad limitada de energía que dan servicio a tuberías, almacenes y otros activos de tamaño mediano. El rendimiento de la MLPA a 12 meses del 7,9 % está por encima de la tasa de inflación promedio del año pasado del 4,7 %. 

El ETF tiene dos estrellas de Morningstar y dos estrellas de Lipper por rendimiento total, consistencia y eficiencia fiscal. Lipper también califica los ETF anualmente por su capacidad para mantener capital en múltiples mercados. Sin embargo, el fondo mantiene una calificación de gastos de Lipper de 5/5 debido a su índice de gastos de 0,46%.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI)

VNQI, el ETF más lucrativo de la actualidad en poder de los analistas de Morningstar, tiene la calificación Morningstar Bronze. Según el índice de referencia S&P Global (Non-US Asset Index), este fondo de gestión pasiva tiene activos en más de 30 países. "Excluyendo las acciones de EE. UU., el rendimiento relativo del fondo se convierte en el punto de referencia para el rendimiento inmobiliario de EE. UU. en relación con sus competidores en el extranjero", dijo el analista de Morningstar Ryan Jackson. Esta estrategia ha generado un rendimiento anual general decepcionante del 2,3 %. De hecho, incluso la medalla de bronce, VNQI tiene solo dos estrellas Mai. 
En cuanto a la rentabilidad por dividendo, la estrategia de VNQI funciona bien. La rentabilidad a 12 meses del fondo es del 6,7%. Además, como muchos fondos de Vanguard, VNQI tiene un bajo índice de gastos de 0.12%.
Rentabilidad a 12 meses plazo: 6,7%.

WisdomTree Emerging Markets High Dividend ETF (DEM)

Con un rendimiento a 12 meses del 5,7% y una impresionante rentabilidad total a un año del 14,6%, DEM es otro fondo prometedor. Sin embargo, este fondo tiene dos estrellas y una calificación neutral de Morningstar. Con un ratio de gastos del 0,63%, el DEM es un fondo de gestión pasiva que sigue el índice WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Equity Index. Este índice se basa en valores que pagan dividendos de 17 mercados emergentes diferentes, como Brasil, Chile, China, República Checa, Hungría, India, Indonesia, Corea y Malasia.
Rendimiento a 12 meses: 5,7%.

iShares Edge MSCI Multifactor International ETF (INTF)

Con una calificación Morningstar de plata, INTF lleva la calificación más alta de los analistas de Morningstar en esta lista. El fondo tiene una rentabilidad total a un año del 4,4% y un rendimiento a 12 meses del 5,6%. De hecho, el analista senior de Morningstar, Daniel Sotiroff, dice que INTF "es un fondo de precio competitivo con una cartera bien construida". 
Este fondo de gestión pasiva calcula una puntuación basada en cuatro factores diferentes para cada acción del índice MSCI World ex USA, que es un índice centrado en acciones de gran y mediana capitalización de 22 mercados desarrollados fuera de EE.UU. La puntuación se basa en la exposición de cada acción al valor, el impulso, la calidad y el tamaño. El ETF maximiza su exposición a los valores con las puntuaciones globales más altas. INTF tiene un ratio de gastos relativamente bajo, del 0,3%.
Rendimiento a 12 meses: 5,6%.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC)

EMLC es un ETF de bonos de gestión pasiva que sigue el índice JPMorgan GBI-EM Global Core. Este índice comprende los bonos gubernamentales de los mercados emergentes. Y esta estrategia trae consigo un fuerte dividendo. Aunque EMLC tiene un decepcionante -6,5% de rentabilidad total a un año, el fondo tiene un rendimiento a 12 meses del 5,2%. En cuanto a la rentabilidad pasada, EMLC tiene una calificación de tres estrellas de Morningstar, lo que, según el analista Neal Kosciulek, se debe a que "el fondo ha tenido dificultades para seguir de cerca su índice de referencia, lo que ha dificultado la rentabilidad". Pero el rendimiento proporciona ingresos garantizados, y los inversores que busquen diversificarse lejos de las inversiones y la renta variable estadounidense pueden encontrar cierto valor en esta estrategia. EMLC tiene un ratio de gastos del 0,3%.
Rendimiento a 12 meses: 5,2%.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY)

USHY es un fondo de gestión pasiva que sigue el índice de referencia ICE BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Constrained Index. Este índice sigue la evolución de los bonos basura corporativos en EE.UU. Kosciulek califica al USHY como "una selección decente para la exposición pasiva al mercado de bonos de alto rendimiento". Si se observa la rentabilidad pasada, esta estrategia ha dado buenos resultados para el fondo. USHY tiene una calificación de cuatro estrellas de Morningstar. Aunque sólo tiene una rentabilidad total a un año del -0,9%, tiene un rendimiento a 12 meses del 5,2%. El fondo también tiene un atractivo ratio de gastos de sólo el 0,15%.
Rendimiento a 12 meses: 5,2%.




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